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6月重要股东(dong)增持255亿元，减持437亿元，净减(jian)持182亿元，净(jing)减持规模较2025年5月(yue)前值133亿元(yuan)明显回升。按(an)照截至2025年(nian)6月27日收盘价(jia)估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解(jie)禁规模较2025年6月扩大，不同(tong)板块解禁规模来看，主(zhu)板592亿元、创业板890亿元、科(ke)创板1070亿(yi)元、北证15亿元(yuan)。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来(lai)重(zhong)要股东二级市场净减持规模有(you)望小幅回升。

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4、总结：供(gong)需层面驱动有限(xian)，成本支撑预期(qi)增强。综上所述，我们认为下半年硅铁(tie)供应难有明显减量，需求端变数(shu)仍然较大，关注相(xiang)关政策，目前看供需层面预期(qi)驱动有限。成本(ben)端的支撑或增强，煤焦价格自低位(wei)持续回升，焦煤期价(jia)月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产(chan)成本就是电力，成本支撑预期增强(qiang)。综合来(lai)看，上(shang)半年硅铁(tie)期价已经(jing)创下近年来新低，下半年(nian)成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年(nian)有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对(dui)有限。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😻🍓🍌，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🌽。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍋，总需求增速结束三年低迷和下行💯，进入增速稳定波动率降低的新时代💋💘，A股自由现金流收益率不断提升👗👜。而2018年以来🍇🍄，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👿🩲🧡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👝😠🥾。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥑。这个逻辑之下😈🍈💗🍉，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向