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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收(shou)缩(suo)“的恶性循环(huan)。下半场(chang)是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市(shi)上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之(zhi)前，仍维持(chi)红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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1、原油加工降幅扩大🧄💕💌。5月份🍓🥬👜，规上工业加工原油5911万吨，同比下降1.8%，降幅比4月份扩大0.4个百分点🍓🥝；日均加工190.7万吨🍅💌。

2、当前👢👿，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向💔。从行业分布看👛🩲💟🍆🍑，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块👚💘，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济🍓、古法金饰等领域持续走强🎒👙💘，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🍑🥦🥻👜🍉，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值🥑。