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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🥕。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💓🍓，一方面👙，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出👚，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍑👙👘，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍍🍆👞👛，但最悲观的时刻或已过去🩳🩱，板块中长期配置机会逐步到来💯🩲🥭🥝。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👅🤍，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍍🍓💟。

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俞(yu)平明白，必须在成本与效率上动脑筋。他想到(dao)让数控设备切(qie)割材料、激光雕刻勾勒线稿，而镶(xiang)嵌、抛光等核(he)心工序仍由双手完成。“这样一来，制作周期大大缩短(duan)，也极大地缩减(jian)了成本。”俞平说。

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3🥥🩰、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动🩰💖🍋🥑，美元走弱💯👝🧄，外资寻求中国资产配置🥦👅🥿，港股较A股率先受益🧄💟💔。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🍇🍑👗，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%💌🧡😈🤬🤬，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🥻🍄，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍒👙🍌，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益💓。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🍈🥦、业绩改善👝👘、更开放的金融体制率先受益🍓😡👄。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🥥💝🍌，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🩲🍓🥒🥾💟，这里以国际中介机构持股比例估算）🥿👚🥿🧡，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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此次Meta的148亿美元投资入股，意味着Scale AI估值在一年时间翻了一倍。直接估值翻倍，也是扎克伯格在收购Instagram和WhatsApp使用的并购方式。他不愿浪费时间计较几十亿美元的估值差距🩱🍅，只希望尽快达成协议，让竞争对手措手不及🥕🍌😈。

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1、消(xiao)息(xi)麵(miàn)上，相關(guān)槩(gài)唸(niàn)消息催化不斷(duàn)。香(xiang)港財(cái)政司司(si)長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示(shi)，《穩(wěn)定幣(bì)(bi)條(tiáo)例(li)》已穫(huò)立(li)灋(fǎ)會(huì)通過(guò)，爲(wèi)穩(wen)定幣髮(fà)行(xing)人設(shè)立髮牌製度，竝(bìng)將(jiāng)在(zai)8月1日生傚(xiào)。此外(wai)，螞(mǎ)蟻(yǐ)國(guó)際(jì)迴(huí)應(yīng)“將在中國香港申請(qǐng)(qing)穩定幣牌炤(zhào)”。從(cóng)海(hai)外看，上週五美股穩(wen)定幣槩唸股Circle收盤(pán)大漲(zhǎng)踰(yú)25%。

2、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多🥻。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说🩲💓，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了💛。结果热情一直高涨💛👙，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例👛🍍。