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【中观·景气】5月(yue)出口同比增幅收窄，各类挖机销量(liang)同比(bi)增幅(fu)收窄(zhai)。本周(zhou)景气改善的领域主要有：1）黄金、白银(yin)期现价(jia)格上行，工业金属库存(cun)多数下行；2）TMT持续高景气(qi)，DDRM价格上行(xing)，5月汽车包(bao)括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽(qi)车包括底盘出口同比(bi)增(zeng)幅扩大(da)。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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分品种看🍑👢🥦👠，5月份，规上工业火电由降转增🎒🥑🥑，水电降幅扩大，核电🥭、风电🍊🥭、太阳能发电增速放缓。其中，规上工业火电同比增长1.2%，4月份为下降2.3%；规上工业水电下降14.3%🍄，降幅比4月份扩大7.8个百分点；规上工业核电增长6.7%💯，增速比4月份放缓5.7个百分点；规上工业风电增长11.0%💞，增速比4月份放缓1.7个百分点；规上工业太阳能发电增长7.3%，增速比4月份放缓9.4个百分点。

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当下投资者仍应谨慎😈，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🥒、稀土💟🩰🥒、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数👠、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🍇👡🍍，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红👘🥝💯、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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1、这是企业年金基金首次按“近(jin)三(san)年累计收益率”公布投资业绩。近(jin)三年累计收益率采用时间加权法计算，时间区间为2022年4月1日—2025年3月31日，即该(gai)指标非年化(hua)收益率。

2、1． PX：本周PX价格偏强(qiang)震荡后于周(zhou)五(wu)大幅上(shang)行。至周五绝对价格环比上涨4.4%至854美元/吨CFR。周均(jun)价仍(reng)旧下跌(die)，环比(bi)下跌0.5%至822美元/吨CFR。截至6月13日，中国(guo)PX开工负荷为85.8%，较(jiao)上(shang)期(qi)抬升0.7%。亚洲PX开工负荷为75.8%，较上(shang)期下滑1.2%。截至6月13日，PTA开工负荷为83%，周环比抬升1.7%。本周(zhou)原(yuan)油价格在宏观以及地缘支(zhi)撑下震(zhen)荡上(shang)行，涨幅扩大。地缘影响下，油价(jia)方向不确定性较强，PX自身基本面供需双强，预计(ji)PX跟随成本端波动。