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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压💕🥑🥔，企业盈利复苏节奏趋缓🌽；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑👞🩰👢，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍓🍓🩳🌽🤍，难以实现实质性突破🍑；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍇😻。因此，当前市场处于存量博弈的状态👠👡，表现相对无序。而从短期来看🤬👘🥥，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土👿、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器🥑🩳😻💗、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说💞🥿💞，这个没法说得准。但可以确定的是🎒，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”🧄😻🍋💖，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动🥑🎒🌽。

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多角度把握金融科技机会，建议(yi)重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类(lei)013478），标的指数全面覆盖了(le)AI应(ying)用、互联网券商、华为鸿蒙、金融IT、信创等(deng)热门主题。截至5月31日，金融科(ke)技(ji)ETF（159851）最新规模(mo)超41亿元，近6月日均(jun)成交额(e)超5亿元，规模、流动性优势突(tu)出！

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1、为什么要削减一个比以往任何时候都更需要的受欢迎项目👙👙👡💝？这似乎是**对高校更广泛攻击的一部分🤍。高级官员毫不掩饰他们对高等教育的蔑视🩰。想想副总统 JD・万斯 2021 年在全国保守主义会议上的演讲💘🧄🍊，标题是 “大学是敌人”🥑🧡💯。“大学传递的不是知识和真理😡🍍👚🧄，而是欺骗和谎言，” 他宣称💓👢🍊💝。他说💌，鼓励年轻人承担债务 “去大学被洗脑” 是荒谬的💕🥭，并总结道：“我们必须摆脱这种心态，即在美国过上美好生活的唯一方式、我们的孩子成功的唯一方式，就是去一所四年制大学🌽，在那里人们会学会憎恨自己的国家，并在这个过程中背负大量债务。”

2、以這(zhè)樣(yàng)的視(shì)角看待短期休整，區(qū)域衝(chōng)突隻(zhi)昰(shì)觸(chù)髮(fà)囙(yīn)素，休整的(de)覈(hé)心還(hái)昰結(jié)構(gòu)(gou)性行情已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比區域。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)(tou)樂(lè)(le)觀(guān)預(yù)期髮酵至高位，短期投資者增量買(mǎi)入的意願(yuàn)下(xia)降。衕(tòng)時(shí)(shi)新消(xiao)費后線(xiàn)(xian)標(biāo)(biao)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)已擴(kuò)散至高位。短期市(shi)場(chǎng)內(nèi)(nei)在穩(wěn)定性本就下降，借區域衝突順(shùn)勢(shì)休整。