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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充(chong)沛的企(qi)业，既可以延(yan)续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的(de)资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改(gai)革红利(li)推(tui)升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面(mian)延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求(qiu)复苏支(zhi)撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优(you)化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行(xing)情(qing)或将进(jin)一步加强，而本身(shen)弹性(xing)更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子(zi)（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新(xin)材(cai)料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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