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报告显示，百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利👢🥔，全年收入指引达49-53亿美元🍏🧡；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正，达3.3亿元人民币💖🍑，并设定2027年200亿元销售目标👄；康方生物产品销售收入突破20亿元，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元。

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今年以来，国家已安排近(jin)5000亿元支持“两重(zhong)”建设，眼下，一批(pi)“两重”建设标志性工(gong)程项目(mu)正在加力推进，进一步加大长江(jiang)经济带生态环境综(zong)合治理修复工作力度，加快推进(jin)城市黑臭水体治理修(xiu)复(fu)、工业园区水污(wu)染治(zhi)理、沿江(jiang)1公(gong)里腾退地(di)块污染治(zhi)理等(deng)“两重”建设重点项(xiang)目。在云南(nan)昆明，多个污染综合治理项目全(quan)面(mian)展开(kai)施工，重点领域污染治理水平持续提升。

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许峰律师代理的海越能源投资者索赔案已获得绍兴中院立案，目前正在等待法院的下一步安排👄，律师团队同步还在继续推进后续案件的立案工作🩲💘，还在继续接受其他投资者的索赔委托🍇🤍🥑。2025年6月12日，也再向法院提交一次立案。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥦😻，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💝🤬🩳。另一方面🤬🥻🩳，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性😻；25年剩余时间可能外需回落👄💝，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换💟😠👡👙，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💗🍋。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、奕斯伟集团官网显示，其业务主要涵盖芯片与方案、硅材料🍊👝💋、生态链投资孵化三大领域🥑🥦🥻。前两者分别由奕斯伟计算和西安奕斯伟材料科技股份有限公司（下称“奕斯伟材料”）两家公司为主体。

2、行业配置：维持哑(ya)铃配置思(si)路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收(shou)入和利润难以保(bao)证(zheng)，但自由现金流充(chong)沛的企业(ye)，既可以延续其(qi)分红表现(xian)，也可以通过自由(you)现金流积(ji)累转(zhuan)化为(wei)新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的(de)银行；受益于长久期价(jia)值和改革(ge)红利推升估值弹性的港(gang)口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复(fu)苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出底部(bu)，高分红(hong)保(bao)障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运(yun)营商。小盘成长方面(mian)，货币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电(dian)子（算(suan)力、半导(dao)体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。