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国际(ji)局势变(bian)**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔(er)摩(mo)国际和平研究所(suo)（SIPRI）发(fa)布的报告显示，2024年，全(quan)球(qiu)军费(fei)开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创(chuang)下自冷战(zhan)结束以(yi)来最大增幅。

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上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢(yi)价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化(hua)下(xia)A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松(song)、 “互联(lian)网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币(bi)宽松力(li)度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持(chi)续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了(le)企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上(shang)涨中(zhong)的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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