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1、不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年(nian)初美伊衝(chōng)突及2023年10月巴以(yi)衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可比的地緣(yuán)危機(jī)，可以看到其對(duì)市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事(shi)件性衝(chong)擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市場走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反而由于(yu)有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢的(de)支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)(qiang)的韌(rèn)性。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资(zi)金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也(ye)从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时间(jian)成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。