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1、【中观(guan)·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机(ji)销量同(tong)比增幅(fu)收(shou)窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期(qi)现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气(qi)，DDRM价格上(shang)行，5月汽(qi)车包括底盘出口同比增幅扩(kuo)大；3）5月汽车包括底盘出口同(tong)比增幅扩大。后(hou)续(xu)关注景气较高或有改善的存储器、集成电(dian)路、有色、汽车等。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当(dang)前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示，一方面(mian)，内需对于经济(ji)拉动的重要(yao)性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待(dai)。虽然政策效果传导需要时间(jian)，消费场景受限导致行(xing)业短(duan)期仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机(ji)会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低(di)位(wei)置，叠加行业龙头(tou)公司相对较稳健的盈利能力，资(zi)金对行业的中长期配(pei)置偏好或逐步(bu)提(ti)升。