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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产(chan)泡(pao)沫破(po)灭(mie)，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源(yuan)品行情(qing)下重启(qi)上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结(jie)构(gou)上电力设备领涨，此(ci)外有色(se)金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关(guan)注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；