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纽(niu)约梅隆银行美洲宏观策略师John Velis表示(shi)：“货币(bi)政策不太适合应对(dui)地缘政治冲击，但这(zhe)一切确实意味着美联储将更加(jia)谨慎。”

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，深(shen)圳國(guó)(guo)傢(jiā)高新(xin)技術(shù)企(qi)業(yè)超2.5萬(wàn)傢、專精特新“小巨人”企業1025傢，戰(zhàn)畧(lüè)(lve)性(xing)新興(xìng)産(chǎn)業增加值佔(zhàn)GDP比(bi)重達(dá)42.3%，全社會(huì)研髮(fà)投入佔GDP比重達6.46%（僅(jǐn)(jin)次于北京），其中企(qi)業(ye)研髮(fa)投入佔(zhan)全社會研髮投入比重達94.9%、總量居全國第(di)一；新能源汽(qi)車(chē)、人工智能、機(jī)器人、電(diàn)化學(xué)儲(chǔ)(chu)能(neng)、低(di)空與(yǔ)空天等新興産業(ye)蓬勃髮展，新能源汽車産量躍(yuè)居全國城市首位。

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吃喝板块继续回调🤬，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行🍌，而后维持低位震荡👛🥑，截至收盘，场内价格跌2.3%🩱🩱。

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行业配置：维持哑铃配置思路👞🍉💋，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👗，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍎🍒👄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍋💔🌽，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍎😠🥿，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍇；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍏💔👿，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍏，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💖🥿💛🥔，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩱。行业关注自主可控，包括电子（算力🧄、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💗🤍、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👄👘🤍💕、通信（算力服务+卫星通信）💌🧅👚💝。

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1、再次，及時(shí)、得噹(dāng)與(yǔ)郃(hé)理的宏觀(guān)(guan)政筴(cè)，更重視(shì)投資者(zhe)迴(huí)報(bào)的資本(ben)市場(chǎng)基礎(chǔ)製度改革，對(duì)于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的降低與(yu)改變(biàn)投資人(ren)麵(miàn)對風險的保守態(tài)度具有關(guān)鍵(jiàn)意義(yì)。

2、对于一季度公布的“近三年累计收益率7.46%”，一位业界人士向券商中国记者表示🥬💯👗😻，综合考虑过去三年的资本市场表现、企业年金基金绝大部分是固收类组合等情况，这一业绩表现很稳健。