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下跌中的回(hui)落(luo)：美元走强，外资流出，高(gao)外(wai)资持股占比(bi)的港(gang)股较A股跌幅更深(shen)，当前概(gai)率不大(da)。AH溢价在A股和(he)港(gang)股均(jun)下跌的(de)行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加(jia)速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资(zi)加速流出，外(wai)资流出(chu)对(dui)外(wai)资持股占比更(geng)高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月(yue)加速(su)流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高(gao)美国债(zhai)务(wu)上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美(mei)元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅(fu)增加至125%。且基于(yu)借(jie)新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美(mei)国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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