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后(hou)续(xu)如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资(zi)金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增(zeng)长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判(pan)断(duan)，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现(xian)一定(ding)的(de)震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否(fou)能开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都(dou)未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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