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2025-06-25 05:40:41 作者:楚华忆

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91丨国产丨精品入口免费 ,分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现🎒。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💝💖,尤其港股表现更为强势👗🤍,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👿😻。而在21年春节后💟💌🌽💋,核心资产泡沫破灭🥥😠😈,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥑🥦,恒生指数21年全年下跌-14%👢。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道😡👡👛🌽🥦👠🧄🩲,万得全A全年上涨9%🥔💛🎒🥬🩰,结构上电力设备领涨🥝🎒,此外有色金属👅🥔💘🍉、煤炭、化工🥦🍍👡🥒、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👄🥒🌽🥾,同样涨幅居前👞👜🍉😡,AH溢价指数从130升至149🥻。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💟🌽🥕🥔,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💟👜🥭,是21年A🥦💔👜🥭、H行情分化的重要原因之一🥕🧅。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度👡👅🍉🌽💗,若价格水平快速回升💟🍇🥒,A股业绩优势放大👚🥬🥻,有望相对港股走强,但短期概率不大💯👚。此外,关注美联储降息预期💔🥥,若降息时点持续延后🎒💯🧅🍄💕,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩳👚。

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