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（一）氧化铝：随着利润修复🎒，前期减产产能逐步复产👘，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🥻👗🍌，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🤍，下半年预计将重回过剩逻辑🍄👝🍈👞。未来的博弈点或更多在于矿价底部👗。在几内亚事件之前👠💛💞🤬，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💖，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿🥭💘，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🍏，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🩳，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）👙。

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1、5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东(dong)局势的进一步演变。最(zui)新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影(ying)响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最(zui)高上限价格至(zhi)60美元/桶，不过整(zheng)体来看俄罗斯能(neng)源的供应和出口(kou)保持稳定，下半年预计仍将延续(xu)。从中东来看，巴以问(wen)题继续扰动红海，原油运输绕行已成为(wei)常态。伊(yi)以方(fang)面，短期停火协(xie)议约束仍较弱，美(mei)伊核协议仍未(wei)达成(cheng)，届时伊(yi)朗的原油的生产以及出(chu)口将面临不确(que)定性，影响供应(ying)预期。在6月中(zhong)下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地(di)位且反击能(neng)力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这(zhe)仍(reng)是原(yuan)油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

2、紫光国微公告🍊，2025年6月27日😻🧅💗👄，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%🍅👘🥕，最高成交价为64.28元/股😻，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。