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然而🩰🩳，白宫一再驳斥专家的观点👡。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税👢👘、关税、额外承诺的开支削减🍆🥿，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”，将为美国的收支平衡带来良好结果。

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湘(xiang)财(cai)证券指(zhi)出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情(qing)和类“四万亿”投资的重叠趋势中(zhong)，2025年A股市场或大概(gai)率以(yi)“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报(bao)告中提到(dao)的科技、绿色、消费以及基(ji)建等(deng)领域将是未(wei)来(lai)市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内(nei)，我国(guo)出(chu)口(kou)有望保持相对韧(ren)性，且国内(nei)宏观政策逐步(bu)落地，国(guo)家已将工作重心(xin)转向科技领域，大环境(jing)稳(wen)定有利(li)于市场上行(xing)。

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1、另外🥦👚，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升🧄🍏、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👗👿🤍，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍅👝，因此对流动性和资金变化更为敏感🧡👜🍈，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👢👡。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🩳🥬。A股经历13年TMT牛市后👜，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💓😠，14/11央行意外降息开启牛市行情后👞🩰💟，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👿🥒🤬🍍🥦、4月两次降准🍎🍍💝，3、5月两次降息🌽🍈；地产方面💯🩲，14年6月开始地方陆续放松限购政策🩲🎒👠🧅🥬，14年9月央行明确放松首套房认购标准😠；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥒🎒🍉💓。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍏，对应       AH溢价指数从89上行至140🍍🤍🧅🤍。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🧡，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👝，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥑💛👞。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💌🍈🥝，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍅🥑🤍🧄🍏。当前来看🥔🤬🧡，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👙🍑，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍇，后续要关注货币宽松的持续性🍌，即降准降息的节奏和力度。