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2025年上半年，虽然政策不确定(ding)性有明显升高，但全球经济整(zheng)体(ti)平稳运(yun)行，除美联储外的其他(ta)主要央行持续降息。我们(men)认为下半年(nian)，美国和非美地区的经济动能将(jiang)走向收敛，主要受美国经(jing)济放(fang)缓(huan)的(de)推动(dong)。非美(mei)地(di)区因货(huo)币政(zheng)策相对宽松，产出缺口仍有修(xiu)复空间具备一定优势，但(dan)下半年的修复幅度面临高政策不确定(ding)性以及上(shang)半年出口和增长前置的制约(yue)。在(zai)这个背景下，下半年(nian)我们更看好非美地(di)区(qu)的机(ji)会，对(dui)欧洲(zhou)市场保持相(xiang)对乐观，提升新兴市场的权重。但我(wo)们认为区域表现的分化或小于(yu)上半年(nian)，建议平衡(heng)配置。行业(ye)层面展望下(xia)半年，自下而上我们分析师对所覆盖(gai)行业的偏好依次为： 科技（通(tong)信、软件、广告(gao)>电(dian)子>内(nei)容），工业（电(dian)力设备>自(zi)动化），金融，我们对消费以及偏消(xiao)费的制造业（家电(dian)、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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1、风险提示：国防军工(gong)ETF被动跟踪中证军(jun)工指数，该指数基(ji)日(ri)为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均(jun)为标的指数成份股，仅作(zuo)展示，个股描述不作为任何形式的投资(zi)建议，也不(bu)代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易(yi)动向。标的指数成份(fen)股构(gou)成根据该指数编制规则适时调整(zheng)，其(qi)回测历史业绩不预示指数未来表现(xian)。基金管理人评估的本(ben)基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性(xing)匹配(pei)意见请以销售机构(gou)为准。任何在本文出现的信息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测(ce)、图(tu)表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参考(kao)，投资人(ren)须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何(he)形(xing)式的投资建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引发的直接或间接损失负任何责任。基(ji)金投资有风险，基金的过往(wang)业绩并不代表其未(wei)来表现，基(ji)金管理(li)人管理的其(qi)他基金(jin)的业绩(ji)并不(bu)构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎(shen)。

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