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🏮行业配置(zhi)层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较(jiao)明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅(fu)表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预(yu)期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工(gong)、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半(ban)导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价(jia)比进(jin)一步降低(di)后，也需警惕银行(xing)板块的短期波(bo)动(dong)风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算(suan)力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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截面波动率来看，最近一周沪深(shen)300、中证500指数成分股(gu)横截面波动(dong)率环比上(shang)周(zhou)上升，短期Alpha环境(jing)好(hao)转；最近一周中(zhong)证1000指数成分股横截面波动率(lv)环比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。

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定期定投：普通投资者也可以采用懒人办法——定投。但需要注意的是，因为十年国债ETF（511260）没有进行份额拆分，所以单次购买金额都在1万元以上，定投的时候需要把握节奏🤬💝🍑，最好采用月定投或半月定投。

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6月全(quan)國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行(xing)，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南(nan)、中南(nan)地(di)區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價(jia)格指數(shu)上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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1、陈(chen)健玮：上(shang)半年(nian)，港(gang)股市场在全球宏观环境动荡中展现出强(qiang)劲韧性。这一表现得益于多重因素共振(zhen)：一方面，国内(nei)降准降(jiang)息、财政发力推(tui)动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市(shi)场凭借高股(gu)息率的红利资产(chan)和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突(tu)破、创新药加速出海、智能驾(jia)驶普及等(deng)积极因素推动下(xia)实现估值重估。此外，南向资金(jin)年(nian)内净流入(ru)超7000亿港元并(bing)创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

2、该法案(an)的成(cheng)本(ben)一直是(shi)财政保守派(pai)面(mian)临的一(yi)大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支(zhi)出削减内容因不符合(he)参议院和解(jie)程(cheng)序规则而被修改。