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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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