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2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🤬🍏🥔🍍👄、需求🩳🍅💛🧅、关税、政策等🥝👢。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🍎🥭，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🍎👞👛，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🍆🩲🤍，加菜籽🥑👅💓🍏🍍、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华💓🥔🍈。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🥭，试图在中美间寻求平衡🎒😡💘。7月美豆将进入出口销售周期👅💟🍑，关注美豆出口销售能否好于预期👛。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🩱💖，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面👄🥬🩱，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🍄🥭。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利💘🩲😻。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待👝💛。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。