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上半年全球并(bing)购交易(yi)数量同比下降16%，为20年(nian)来的最低水平。交易撮合者停下来重新评估估值、关税风险以及动荡的地缘政治(zhi)的(de)影(ying)响(xiang)，同时探索在(zai)这段时间结束前进行交易的方(fang)式。尽管如此，人工(gong)智能主导的行业出现的变化迹象，是今年下半年(nian)经(jing)济活动的积极指标。

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无独有偶，6月23日晚🍆💛🍇，飞马国际公告🍊，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》💟👅🍍🍑😻，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司🍌🍊、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资👡。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲(chong)突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工(gong)军贸预期升温；全(quan)球算力需求确定性回升，海外芯(xin)片(pian)龙头大涨(zhang)带动等思路展(zhan)开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现(xian)金流(liu)收益率不断(duan)提升。而2018年以(yi)来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外(wai)，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重(zhong)要的选股方向

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