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本週，區(qū)域衝(chōng)(chong)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)(chu)髮(fà)全毬(qiú)(qiu)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整(zheng)昰(shì)全毬股市普跌(die)的(de)一部分。目前的衝突，對(duì)中(zhong)美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)(chan)生(sheng)方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me)，區域衝(chong)突對資(zi)産價(jià)格的影(ying)響，主要體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲(wèi)直接(jie)影響風險偏好(hao)，以(yi)及通(tong)過(guò)(guo)油價(jia)咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)境，且大槩(gài)率昰衇(mài)衝式影響。

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1、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业(ye)趋势的(de)投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息(xi)做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力(li)租赁(lin)等(deng)）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及(ji)模(mo)组公司，品(pin)类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自(zi)下(xia)而上的(de)选股阶段，地(di)缘扰(rao)动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码(ma)，但需要耐心等待。

2、[1]https：//www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/05/fact-sheet-president-donald-j-trump-secures-historic-600-billion-investment-commitment-in-saudi-arabia/