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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资(zi)产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤(mei)炭、化工、钢(gang)铁等周期(qi)资源品受(shou)通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延(yan)后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲(chong)击更大(da)，可能出现A股涨(zhang)港股跌的(de)分化收敛。

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此(ci)次赴港(gang)上市吸引了众多投资者踊跃参与，其中基石(shi)投资者认购金额近47亿港元，认购份额约占总发售股份的50%。这一数(shu)据不(bu)仅创下年内基(ji)石投资者认购规模的新高，更(geng)充(chong)分展现出国际资本对中国消费(fei)行业龙头企业的高度认可与信心(xin)。

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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势🎒。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确💯👠，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中🥭💋，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前💖🍌👞，计算机、食品饮料🥦👠🥦、建筑材料估值跌幅居前。

2、不过，即便没有获得Scale AI的控股权，扎克伯格(ge)一样可以曲线达到目的。虽然Scale AI对外宣称，公司将继续作为一家独立公司运营，保护客(ke)户数据的安全。但Meta的大手笔投资无疑会让诸(zhu)多AI巨(ju)头感到(dao)感(gan)到不安，促使他们减少或(huo)者取消原先的合作计(ji)划。