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而在国内方面🍉🍑，过去几年中💛💕，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🍈🍍👙。

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“我們(men)炤(zhào)着1921年黨(dǎng)成立時(shí)所立下的誌曏(xiǎng)一直(zhi)做下來(lái)，一步一步地朝着(zhe)實(shí)現(xiàn)中華(huá)民族(zu)偉(wěi)大復(fù)興(xìng)(xing)的宏偉目標(biāo)奮(fèn)進(jìn)。”***總書(shū)記(jì)的話(huà)堅(jiān)定而有力。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断👠💘🥝。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1💘💋🍈，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分👡，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰🥻🥕。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续(xu)涨势，路径一(yi)是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期(qi)资金入市+低(di)利率时代下居民金(jin)融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观(guan)察：一是今年以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行💞，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面🍒😡🥒，6月32寸液晶电视面板🥑、43寸液晶电视面板👝👝、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🍅💔💓、64.00美元/片🥦🍏、128.00美元/片，同比分别下行5.00%💓🍈👛、1.54%、5.88%🥭🍄🍉，环比分别下行2.56%、1.54%🧅👛、1.54%。液晶显示器方面🍑，截至6月23日👜👘💋🍇，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片👚🤬。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份）👛🍅🍋🍆，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👙🥔、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥿，比如海外算力（光模块👄、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车🍇🥦🥬🍈、风电等）💓💘，业绩是7月超额收益的主要来源之一。