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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍌。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💛🍇，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💋🍆。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👚，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💗🍇；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍎、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥭🍋。

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“我們(men)將(jiāng)看(kan)到(dao)由關(guān)稅(shuì)引(yin)髮(fà)的(de)通脹(zhàng)再次加速，” 安永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)格雷格・達(dá)科上週五告訴(sù)雅虎財(cái)經(jing)。“經濟將(jiang)麵(miàn)(mian)臨(lín)更(geng)大壓(yā)力，這(zhè)會(huì)導(dǎo)緻收入縮(suō)水咊(hé)消費(fèi)者支齣(chū)放緩(huǎn)。這(zhe)確(què)實(shí)昰(shì)我們在今年下半年應(yīng)(ying)該(gāi)預(yù)料到的情況(kuàng)(kuang)。”

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6月27日晚😡👠，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🌽💘。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🥿👞，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💗🍓👄。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税(shui)政策与地缘(yuan)冲(chong)突。鉴于需(xu)求韧(ren)性与市场份额考量，预计OPEC+在(zai)三季度将持续增产，四季(ji)度起(qi)产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内(nei)部需求增长及库存调节机制影(ying)响，未来2-3个月内(nei)其(qi)原油出(chu)口增(zeng)幅可能滞后于产量增长。伴(ban)随4-5月油价逼近(jin)页岩油盈亏平衡点，美(mei)国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依(yi)赖非OPEC+非美国(guo)家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预(yu)计(ji)三季度欧美地区的航(hang)空与(yu)陆路出行高峰将提振交(jiao)通燃(ran)料需求。从供需平衡的(de)角(jiao)度来看，EIA对今年(nian)三、四季度(du)的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩34万桶(tong)/日和113万桶/日，预(yu)示(shi)全球原油(you)市场(chang)整体将呈现供应(ying)过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤(you)以四季度为甚。尽管当前地缘政治(zhi)溢价逐步消退，三季度(du)供需相对偏紧的态势或仍有(you)望(wang)支(zhi)撑油价企稳反弹至(zhi)70美(mei)元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下(xia)移至55美元/桶附近，潜(qian)在风险仍需关注关税政策及地缘局(ju)势的演变。

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1、风(feng)险因素：1）主(zhu)产区控产(chan)范围扩(kuo)大、成材减产不及预期(qi)、锰(meng)矿供应收紧（上(shang)行风险）；2）锰硅厂家大范围(wei)复产、钢材产量大幅回(hui)落、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险(xian)）。

2、行业层面🥿🍌，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💖👘👗。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💋🤍🥔，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍍💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💋🍌，如汽车👚🩲、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥔🍊，受益于扩消费政策提振🥾🍄、电商平台大促🍉💗💓🍎😈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇👛🍄，其中饮料乳品🩳、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👛🤬🧄、电力、农化制品🥦💋💖💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。