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融资资金已经连续两(liang)个月净流入，且净流(liu)入规模(mo)在(zai)6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏好整(zheng)体较(jiao)高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融(rong)资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担(dan)保比例回升(sheng)至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或(huo)有望继续活跃。

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不难看出，如果从去年(nian)924开始每一轮风格轮动大致都“踩(cai)准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组(zu)合时，三轮市场上涨区间1）去年(nian)924行情期间组合全部配置(zhi)非银板块，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相(xiang)关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后(hou)则转向新消费与创新药板块。其余市(shi)场下行(xing)与震荡期(qi)间则完全(quan)跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝(jue)对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义(yi)有限，但也说明(ming)港股市场的(de)结构性行(xing)情有(you)多么强劲，以及我们强调“结构胜(sheng)于指数”的建议。

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我们以股东大会公告日为时间节点💋，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看👗🍎👅，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍎🎒；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💋，央行🥕🍒，证监会🎒，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🥻，数字经济🧄，整治内卷等政策持续发布👛🧡。

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2、高盛缺乏必要的人脉关系🎒😻，难以轻松应对当地的施工障碍🍅🥻💯。该公司在希腊创建了一个名为 “Ousia”（意为 “实质”）的酒店平台👝，负责管理这些度假村并协助寻找新的酒店投资项目。该平台在雅典有大约 10 名员工😠🥝🥬🍈，其中几人在酒店行业拥有丰富经验🍋🍅💝。