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华西证券进一步指出🥿👞🍄🍎，海外方面🍆🥻💗，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥦💘💝，市场已开启降息交易💟🥥👢。国内方面💖🍌，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💌🩱🧅，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥻🩲，5月乳制品产量同比增幅扩大💔，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🌽💞，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💟👘🥑，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👄🥒🧄，智能卫浴👜👄、定制衣柜等需求明显修复💘👗🥔，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🥦、家具出口在关税频繁调整👙、外需放缓之下或有承压👛💟🍋👘，对业绩形成一定拖累🩱👢😡。此外受益于金价上涨，4💋、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🧄👠💗，预计中报饰品🩱、美容护理部分领域增速有望改善 💗🩳🍍。

2、▶ 结合工业(ye)企业(ye)盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度(du)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；