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与此同时(shi)，有报道称(cheng) Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行(xing)官丹尼尔(er)・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划(hua)中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报(bao)道，扎克伯格(ge)最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到(dao)联合创始人伊利亚・萨茨(ci)克弗的拒绝。

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在震荡逐渐成为市场一致预期的背景下，市(shi)场波动率(lv)处于低位，建(jian)议(yi)尝试股指期权日历价差策略，卖出沪深300股指期权近(jin)月(yue)平值合约，同时买入(ru)沪深300远(yuan)月平(ping)值合约，在delta对冲的情况下，赚取稳定Theta收(shou)益，该策略风险来自于当波动率大幅上升时(shi)可(ke)能面临亏损。

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唐晨(chen)：港股的生态发生了很大变化，这是发审(shen)、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共(gong)振的结果。在这种背景下(xia)，上半年港股市场的整体表现本质上就是(shi)中国资产的重估过程(cheng)，“中特估(gu)”“科特(te)估”“民特估”并存。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会(hui)演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是(shi)否能开启资(zi)金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来(lai)的结构(gou)性行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二(er)是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需(xu)下(xia)滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过(guo)于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均(jun)存在不(bu)确定风险。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🎒，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍎，以稳定市场预期🍈。在所有备选政策中🧡，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🤬，国内定价的大宗商品触底反弹🍌🍋🥝💋，也反映了市场对此的预期🍉。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝🥾💞🥕💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬、消费💗🌽🥥🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒🍄🥝，进一步积累了今年的赚钱效应💘🍄🩱😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💘💯，我们称之为牛市阶段II🍍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👠🍊，7月科技风格占优的可能性较大👡💕。