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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、那么此时🍅，市场选择的共性特征🧅👝，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💔💟，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点(dian)的出现，特别是库(ku)存(cun)压力(li)比较(jiao)大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区(qu)间震(zhen)荡运行(xing)，矿(kuang)山运行已经(jing)面临较大的(de)成本压力，而(er)价格上面又受到库存制约。当(dang)前市(shi)场看空情绪(xu)仍(reng)较为浓厚，主要在于以下(xia)几点：第一，6月正值澳洲财年(nian)末，澳洲锂矿发运量环比明显增(zeng)加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如(ru)若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端(duan)投产(chan)仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前(qian)来看，矿端暂时还未有出(chu)清迹(ji)象，说明价(jia)格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存(cun)压力都比较(jiao)大，碳酸(suan)锂+锂矿的库存仍在累库(ku)，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐(yan)形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半(ban)年需求前置化。但需要注意的是，短期来(lai)看(kan)锂矿价格仍然表现较为坚挺(ting)，610美金为锚定价格来(lai)看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景(jing)下(xia)，对于成本压力较大的企业，可关注厂家(jia)停减产情况，另(ling)一方面，正值新财年(nian)，矿企将(jiang)发布新的生产指引(yin)和成本指(zhi)引，需要(yao)关注矿端的变量是否能给出(chu)价格底部信号。