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1、2025年上半年，虽然政策不确定性有明(ming)显升高，但(dan)全球经济(ji)整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息(xi)。我们认为下半年，美国和(he)非美地区的经济动能(neng)将走向收敛，主要受美国(guo)经(jing)济(ji)放缓的推动。非美地区因货(huo)币政(zheng)策相(xiang)对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优(you)势，但下(xia)半年的修(xiu)复幅度(du)面临高政策不确定性以及上半年出口(kou)和增(zeng)长前置的制约。在这(zhe)个(ge)背景(jing)下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观(guan)，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上(shang)半年，建议(yi)平衡配置。行业(ye)层面展望下半年，自下而上我(wo)们(men)分析师对所覆盖行业(ye)的偏好依次(ci)为： 科技（通(tong)信、软件、广告(gao)>电子>内容），工业（电力设(she)备>自动化），金融(rong)，我们对消费(fei)以及(ji)偏消费(fei)的制造业（家(jia)电、汽车）、大宗原材料保(bao)持谨(jin)慎。

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