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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🥾、基本面突出🥭、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💛😡💔🍓、美妆、电动车等💝，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍍，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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6月27日晚💕🩲💓，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍅🧡🤍👅，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💛💗🥻😈😡，同时拟募集配套资金💞💝🍆👠🍆。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日👢。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🍄。

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1、近几年来，公司处于持续亏损状态。招股书显示👢🧅😡，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿👛👄💟、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿👗💋💕、2.65亿👚、3.78亿元人民币。公司解释称🩳，亏损主要源于研发投入💞🤍🍇、原材料及零部件采购成本所致👠。

2、近期A股科技(ji)板块强势反(fan)弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市(shi)场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东局(ju)势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外(wai)交(jiao)政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了(le)市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的(de)主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合(he)”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。