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1-5月(yue)规模以上工业企业(ye)利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业(ye)实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响，单5月同比(bi)转负至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月营(ying)业收入累(lei)计同比增(zeng)长2.7%（前值(zhi)3.2%），营业收入利润率4.97%，同(tong)比下降0.19个(ge)百分点。参考工业企业盈利二季度盈利(li)相比一季(ji)度预计增幅收窄。

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具体(ti)来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策提(ti)振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同比(bi)增幅(fu)扩大，新能源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口份额近年来有所(suo)下降，出(chu)口(kou)敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装(zhuang)机(ji)量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人产(chan)量三(san)个月滚动同比增(zeng)幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业(ye)率先受益，自动化(hua)设备板(ban)块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。

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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面(mian)的(de)角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业(ye)趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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