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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中🩳🍆，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学🌽🥦👡🩱、蓝特光学、腾景科技🧡🥦💔🍈、清越科技、国星光电和华灿光电🍒💔💗，具体情况详见下图：

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日(ri)前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通(tong)信领域，力(li)求突破核心技术(shu)、响应(ying)市场需求。其400G/800G产品(pin)保持批量出(chu)货，应(ying)用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及组件，凭(ping)技术优势维持大批量销(xiao)售，服务国(guo)内外(wai)客户。同时，1.6T等前沿产品(pin)加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发(fa)并进入客户验(yan)证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货(huo)。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿🍑🥥，不代表新浪财经的观点。张云律师，江苏振泽律师事务所合伙人👡，法学硕士，对证券金融类法律有着深入研究💌，从事证券诉讼多年，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

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