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3🥒、库存：交易所方面🍎🍏👡👿，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨💟👞🍇。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨💌，天津港累库11000吨至6.8万吨🍆💘，昆明港累库2000吨至4.9万吨🍎。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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30日早盤(pán)，國(guó)防軍(jūn)工持(chi)續(xù)上(shang)攻！代碼(mǎ)有“八一”的國防軍工ETF（512810）放量勁(jìn)漲(zhǎng)3.61%，最高(gao)價(jià)續創(chuàng)2024年11月15日以來(lái)新高！場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)(shi)成交(jiao)超6000萬(wàn)元，換(huàn)手率超8%，領(lǐng)跑(pao)衕(tòng)(tong)類(lèi)ETF！

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表征国防军工板块整体走势(shi)的国防(fang)军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前(qian)复权），创2024年11月15日以来新高！

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵(du)点，城市更(geng)新在一定程度上弥(mi)补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基(ji)建用钢环比上半年或有好转，但缺(que)乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势(shi)，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但(dan)对钢价难形成上行(xing)驱动。供(gong)给端看，行政限(xian)产落实节奏尚未有定(ding)论，目前核(he)心因素仍在于下游需求韧性和(he)炉料供给增量。按(an)当前钢厂利(li)润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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1、本轮市(shi)场的(de)新高，市场倾向于从短期事件催化的(de)角(jiao)度“找原(yuan)因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增(zeng)量资金(jin)涌入，今年(nian)有(you)望是风险偏好抬(tai)升(sheng)、多头(tou)思维占(zhan)优的(de)一(yi)年。

2、具體(tǐ)到今年而言，受(shou)需(xu)求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速(su)衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月(yue)企業盈利增速衕比轉負至(zhi)-1.1%，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公(gong)司(si)盈利(li)增速可能(neng)會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。