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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇🥦。AI硬件产业需求高景气💛🥻，计算芯片有望加速放量的背景下🍏🍆😈，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量🥦🧄🥬，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2💛，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续🍏💘🍈🍒，1.6T光模块放量在即💕。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇👠🍄。

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地产行业能否继(ji)续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时(shi)间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能(neng)否保持回暖(nuan)态势，仍需观察。

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加拿大民众对贸易战的愤怒仍在酝酿🥒💖，特朗普多次称加拿大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少提及此事。加拿大人赴美旅行量骤降🩰🥭，周六加拿大境内出现**特朗普的活动，与美国数十个主要城市的 “无君主” **相呼应。

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