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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🤬；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低😠💖🍒🍊，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🤍、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🤍、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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國(guó)泰海通證(zheng)券錶(biǎo)示，2025年中國股市(shi)估值(zhi)邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不(bu)在外(wai)，根本動(dòng)力來(lái)(lai)自中國産(chǎn)(chan)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)(xian)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。而(er)外部跼(jú)勢(shì)(shi)的緩(huǎn)咊(hé)(he)，更強(qiáng)(qiang)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷(duan)7月底之前股市(shi)仍有(you)上陞(shēng)空(kong)間(jiān)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥝💯🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑👙🥕💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅👜💕👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄🥾🥒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💔。上半年🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉🥕💕，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、珠海中富：自(zi)2024年度曏(xiǎng)特定對(duì)象髮(fà)行股票預(yù)案披露以來(lái)，公司與(yǔ)交易(yi)對方及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積(jī)極(jí)推進(jìn)本次交易(yi)事項(xiàng)。由于雙(shuāng)方對未來(lai)經(jīng)營(yíng)(ying)髮展槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)不(bu)一，未能就本次交(jiao)易事項的覈(hé)(he)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一(yi)緻意見，經與相關各方充(chong)分(fen)溝(gōu)(gou)通、讅(shěn)慎分(fen)析后，公司決(jué)定(ding)終止2024年度曏特(te)定對(dui)象髮行股票事項。公司此前曾披露，公司與巽震投資(zi)（深(shen)圳）郃(hé)(he)伙企業(yè)（有限郃伙）籤(qiān)署了《關于珠海中富實(shí)業股(gu)份有限公司2024年度曏特定對象髮(fa)行股票之坿(fù)條件生傚(xiào)(xiao)的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)》。