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陈健玮：在全球主要市场中😻🍏，港股估值仍处于较低水平💕，并显著低于美国市场🩱🥔。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💞👡🥿💖，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥬👄🥿，其中，银行🥥🍎🧄、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍉🥿💖👞💓，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看👛，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🥕🥬👝，定价权逐步转移🍅，未来A/H价差有望收窄。此外👙🍑👞，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主(zhu)要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政(zheng)策观察期。更重要的是，上半年我国(guo)经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不(bu)大(da)。

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1、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)(yi)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不(bu)斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在(zai)近期報(bào)告中(zhong)反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成(cheng)爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及(ji)近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如(ru)TMT、軍(jūn)工(gong)、電(diàn)新(xin)等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續(xu)性(xing)：短(duan)、中(zhong)、長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)度下，均昰(shi)樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影(ying)响下(xia)，棉花出口受到影响，叠加全(quan)球棉花部(bu)分主(zhu)产国丰产预期，棉价(jia)上行难度较大。依据USDA6月报(bao)，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差(cha)同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计(ji)2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端(duan)，在地缘冲突不断、经济增速预(yu)期(qi)下(xia)调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求(qiu)量预计将环比下调。全球棉花(hua)供需(xu)层面并不足(zu)以支撑棉价上行。美国(guo)方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美(mei)棉(mian)面(mian)积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最(zui)终产量预计(ji)同(tong)比基(ji)本持平。美棉出口(kou)方面，预(yu)计2025/26年度美棉出口(kou)较去年(nian)低基数(shu)有一(yi)定上调，但(dan)仍低于过去5年均值水平(ping)，整体供需格局(ju)来看(kan)，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同(tong)比下降，但仍高于过去10年均(jun)值水(shui)平（27.4%），从(cong)基本面角度看，本年度供(gong)需格局略好于上一年度，但好转幅(fu)度有(you)限。展望(wang)未来，除供需层(ceng)面外，宏观层面也有一定扰动，美(mei)联储年内降息次数是否如预期般为两次(ci)、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未(wei)来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。