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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的(de)可(ke)能性较大。

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除了退休儲(chǔ)蓄減(jiǎn)少外，他們(men)還(hái)(hai)需要爲(wèi)任何之前未繳(jiǎo)稅(shuì)的(de)資金繳納(nà)所得稅，如菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)外(wai)繳納 10% 的稅欵(kuǎn)(kuan)。不過(guò)，也有一些情況(kuàng)可以免除這(zhè)(zhe)一稅務(wù)罸(fá)欵(kuan)，包括某些醫(yī)療(liáo)費(fèi)(fei)用、郃(hé)(he)格的學(xué)費(fei)支付，以及首次購(gòu)房者最多 1 萬(wàn)美元(yuan)的(de)提欵。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积(ji)往往(wang)加速下行，加剧(ju)了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商(shang)品房成交增速的(de)负值进一步扩大，需要警惕今年下半年(nian)新房销售增速进一(yi)步下滑的可能性。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一轮(lun)风格轮动大致(zhi)都“踩准(zhun)”，有望较恒指获得(de)超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区(qu)间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等(deng)关税”后则转向新消费与创(chuang)新药板块。其(qi)余市场下行(xing)与震荡期间则完全(quan)跟踪恒生(sheng)指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽(jin)管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也(ye)说明港股(gu)市场的(de)结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜(sheng)于指数”的(de)建(jian)议。

2、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近🥑👡。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批💟🍋👚，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近👙👙，市值一度攀升至400亿元🥒👅🍏🥔。