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本周（2025.06.23-2025.06.27😻🤍，下同）A股强势上涨🥥，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数💯。交易情绪方面🍊🍏👝🍇，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👝💋🍍，截至周五（2025.06.27👠🍑，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出👄，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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具体(ti)来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油(you)食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比(bi)增幅扩大(da)至(zhi)53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同(tong)比(bi)中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地机器人等(deng)智能(neng)家(jia)电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的(de)背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提(ti)振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业(ye)持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关(guan)税(shui)频繁调整、外需放缓(huan)之下或(huo)有承(cheng)压，对业绩形成一定(ding)拖累。此(ci)外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用品零(ling)售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域(yu)增(zeng)速有望改善 。

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1、上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产🍒，随着钢材产量的下滑👗，市场供需缺口趋于回补🥦💘、库存的消化难度进一步增加👞😡💯👛，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速😠💗，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增👜。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🍅👞，下半年硅铁估值存在修复机会💛👡👅🍄，但价格的反弹高度或将较为有限。

2、6月主(zhu)产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数(shu)下行，名(ming)酒批发(fa)价(jia)格总指数下行。猪肉批发价下行，生(sheng)猪(zhu)均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自(zi)养生猪养殖利润上行，外购(gou)仔猪(zhu)养殖(zhi)利润(run)下行(xing)。肉鸡(ji)苗平(ping)均价格下行，全国鸡肉市场价下行(xing)。玉(yu)米期货价格(ge)下行(xing)，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价(jia)格指数(shu)上行。