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行业层面，展望7月份👗💌，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍋🩰🧄，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍓🩳。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍑🥦👜🥝，半导体、光学光电子、消费电子🩰、运营商👡🍈🍆🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡👛，半导体周期复苏与国产替代加速🍍，业绩有望改善；2）中游制造领域💗🧅，部分领域景气度有所回暖👅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍉👡🩱🥝、自动化设备等👞👚；3）消费服务领域😠，受益于扩消费政策提振👚、电商平台大促🍒💖👠🍉、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👠🧡，其中饮料乳品🍒💛🍆、农副产品🥬🎒👜、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾😈；此外贵金属、燃气🍋🌽、电力💖😈😻💗、农化制品💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥾🤍💯，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)(wu)平檯(tái)火(huo)山引擎于北京擧(jǔ)行了新(xin)一屆(jiè) FORCE 原動力(li)大會(huì)。此次大會(hui)聚焦大糢(mó)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿(yan)領(lǐng)域(yu)，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火(huo)山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)(dou)包大糢型1.6、視(shì)(shi)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新(xin)糢(mo)型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)(jin)行了(le)陞(shēng)級(jí)。在糢型(xing)性能提陞上，荳包大糢型(xing)1.6着重強(qiáng)化推理與多(duo)糢態能(neng)力(li)，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相(xiang)關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具(ju)備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服(fu)務等一係(xì)列産品，全(quan)力助推Agent開髮與應(yīng)(ying)用，其 AI 雲(yun)原生全棧(zhàn)服務(wu)在基(ji)礎(chǔ)(chu)設(shè)施(shi)、數(shù)(shu)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)(hu)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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2、随着中报业绩预告陆续披露👛，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实💔🍄👄，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效🥝🧅👿。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🍋💗💌、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工🥦、有色等资源品板块。