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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中(zhong)游设备保持(chi)正(zheng)增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与AI服(fu)务平台火山引擎于北京(jing)举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会期间(jian)，火山引擎发(fa)布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆(dou)包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降(jiang)低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成绩(ji)领先，且具备突(tu)出的价(jia)格优(you)势。在服务升级(ji)层面，火山引擎推(tui)出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据处理、安(an)全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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另一方麵(miàn)(mian)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下(xia)半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受(shou)關(guān)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)(rao)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)(qiang)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較(jiao)大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物(wu)貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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2、科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系💗🍊🍈🍈🍑，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料🩲🧄、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。