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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💘🥭👜。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🥝👿🧅，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响👅👛👗，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍌，美国活跃钻机数量降幅扩大👢🌽💘，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🍑🍊，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍈🤍。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍍👠，累库压力将贯穿下半年👛👜，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🥒🩱🧅，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👝💗。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👜、恐对市场形成冲击💓💓，但流动性存在结构性支撑托底市场🤬🥕😻🥑，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👅。较上月配置变化🩲，新增景气支撑领域（稀土永磁👜🍈💯、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🩲🍓、保险的投资推荐🍊🍓，也继续强调成长科技板块的回调风险🍋👄。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)(chang)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)(yi)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)(wan)億(yi)元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)(duan)式逆迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開(kai)展4000億元6箇月期買斷式逆迴(hui)購撡(cāo)作。6月25日(ri)開展3000億元1年期MLF撡(cao)作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億(yi)元，爲(wèi)自(zi)3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通(tong)過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流動性的意願較強，資(zi)金利率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在(zai)噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)(ji)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情(qing)形下，貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)(wei)持，7月資金麵有朢繼續(xu)維持寬鬆。

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步🍊👛🥒👛，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🥕😈🍇👅。本次停工检修对设备🍆👙、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造🍎🧅🥕，确保装置本质安全、生产平稳。

2、近(jin)期(qi)，A股新(xin)股市場(chǎng)(chang)保持活(huo)躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月(yue)26日，廣(guǎng)信科(ke)技在北交所上市，上市首日(ri)較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)(ji)續(xù)上漲接(jie)近20%。