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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩲。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥑🩲，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👠，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👝💟👿🧅、电池（固态电池主题）💔🎒、电网设备、工业金属💌🥭💓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💋🥔🍋、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👜🍌。胜率方向💟，结合估值🧅、拥挤度位置🍋😡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥭🩲。

2、中國(guó)企業(yè)(ye)資(zi)本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下(xia)半年(nian)公募分紅(hóng)格跼(jú)或仍以(yi)債(zhài)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分紅有朢(wàng)增加，ETF基金的分紅情況(kuàng)也值得(de)持續(xù)關(guān)註。下(xia)半年公募基金分紅熱(rè)(re)情有朢延續，分紅總額(é)或超越去年。但柏文喜也提到(dao)，市(shi)場(chǎng)行情存在不確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化(hua)、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分(fen)紅産(chǎn)(chan)生一定影響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整(zheng)或波動，可能(neng)會(huì)導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)(mo)不及預(yù)期。