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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩(ji)预计改(gai)善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面(mian)，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资(zi)源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制(zhi)造(zao)领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品房销售累(lei)计同比降幅扩大(da)，公用事(shi)业燃气价(jia)格上行。综(zong)合盈利、行业景(jing)气和交易(yi)等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩(ji)预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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