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1、建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势(shi)的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股(gu)阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普(pu)遍下行可(ke)能催生新一(yi)轮的政策(ce)加码，但需要(yao)耐心等待。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🍆💝🩲🥥，红利底仓+小盘成长🧡💗。红利方面，在通胀尚未回归🍌，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😠🥝🩲，但自由现金流充沛的企业👛，既可以延续其分红表现👠😡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🧄🎒🩳。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👛🤍；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💘、公路👞🥕👄；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍑🍑。②改善视角下🍌👜，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💟🤍🎒。③进攻弹性视角下💟，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥔🍇🍎🧅，货币宽松扩张剩余流动性🧅🥿🍑，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🎒🍒🥒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🌽🥻🍏，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💋🥭👚、芯片）💕、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💘。