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从目前基本(ben)面(mian)的(de)趋(qu)势(shi)来看，基(ji)本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支(zhi)托底经济、消费(fei)出口相(xiang)对强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面。但(dan)边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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