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2、这里我们(men)分享(xiang)一个判(pan)断中短(duan)期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判(pan)断的(de)权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月(yue)前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛(mao)盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余(yu)时间可能外(wai)需回落，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年(nian)重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致。