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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历(li)史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新药。