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5、总结：供应方面，当前上游(you)检修装置复产较多，整体供应仍(reng)然处于历史最高水平(ping)，需(xu)求方面随着(zhe)淡季的(de)到来，下游开工(gong)回落，企业按需(xu)采购。综(zong)合来看，伊以冲(chong)突导致原油价格飙升，带动聚烯烃价格快速反弹，由于(yu)冲突发展的不确定性(xing)较高，短期聚(ju)烯烃价格波动将增加，长期来看，聚烯烃(ting)基本(ben)面(mian)并无明显好转，因此(ci)建议投资者短期以规避风险为主(zhu)，待(dai)地(di)缘事件影响结束之后再重新对基本面(mian)进行交易。

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其二，黃(huáng)(huang)金齣(chū)現(xiàn)加速上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，突破3400美元/盎(ang)司。中(zhong)東(dōng)衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)不(bu)僅(jǐn)限于原油供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，全毬(qiú)(qiu)金螎(róng)市場(chǎng)波動(dòng)急(ji)劇(jù)(ju)攀陞，黃金作爲(wèi)覈(hé)心(xin)避險資産(chǎn)(chan)的(de)關(guān)註度再度提陞。

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第(di)二産(chǎn)業(yè)(ye)中，工業投(tou)資(zi)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)11.6%。其中，採(cǎi)鑛(kuàng)業投資增長5.8%，製(zhi)造業投資增長8.5%，電(diàn)力、熱(rè)力(li)、燃氣(qì)(qi)及水生産(chan)咊(hé)供應(yīng)業投資增長25.4%。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布(bu)于2013.12.26。以上个股均为标的指(zhi)数(shu)成(cheng)份股，仅(jin)作展示，个股描述不作(zuo)为任何(he)形式的(de)投资建议，也(ye)不(bu)代表(biao)管理人旗下任何基(ji)金的持仓信息和交易动向。标的指数成份(fen)股构(gou)成根(gen)据该指(zhi)数编制规则适时调整，其回测历史(shi)业绩不(bu)预示指数未来表(biao)现。基金管(guan)理(li)人评估的本基金的(de)风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本(ben)文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的投(tou)资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者(zhe)任(ren)何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引发的直接或间接损失负任何责任(ren)。基金(jin)投资有风险，基金的(de)过往业(ye)绩并不代表其未(wei)来表现，基金管理人管理的其他基金(jin)的(de)业绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证(zheng)，基金投资需谨慎。

2、建议在6~8月的半年报季💌💓👝，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🧡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👙🥬🤍、PCB💖💖、ASIC芯片🩳👄、光模块🥑🤬🧅、交换机、算力租赁等）值得重点关注🩲🥑；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💞💘👄，建议重点关注字节生态链公司🌽👚🍇，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👠😈🥬，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品😠🍒；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥾，建议继续平衡A股和港股的配比🥑；3）建议开始重新关注政策信号🥻🍉👝👢，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👙👜，但需要耐心等待。